Taros Capital verkauft Zarges Tubesca, den Europäischen Marktführer für aluminiumbasierte Steigtechnik und Logistikprodukte an Granville Baird Fonds. Das Transaktionsvolumen beträgt 156 Mio. €.

Frankfurt, 19. Dezember 2006 - Taros Capital GmbH und Granville Capital Partners Advisers Ltd. gaben heute gemeinsam den Verkauf der Zarges Tubesca-Gruppe durch Taros Capital an von Granville Baird beratene Fonds bekannt. Das Transaktionsvolumen beträgt 156 Mio. €, inklusive Finanzschulden. Zarges Tubesca mit Hauptsitz in Weilheim, Deutschland und Ailly, Frankreich, ist Europäischer Marktführer für aluminiumbasierte Steigtechnik- und Logistikprodukte mit einem erwarteten Umsatz von 230 Mio. € im Jahr 2006. Die Transaktion wird nach Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden voraussichtlich im ersten Quartal 2007 abgeschlossen werden.

Taros Capital hatte Zarges Tubesca in 2001 erworben und das Geschäft während der Eigentümerschaft erfolgreich weiterentwickelt. Als Teil der Wachstumsstrategie hatte Taros Capital eine strategische Akquisition in Frankreich unterstützt und die deutschen Aktivitäten durch Bestellung eines neuen Management-Teams restrukturiert. Das Management von Zarges Tubesca wird auch nach der Transaktion weiter an dem Unternehmen beteiligt bleiben.

Christian Bächle, Geschäftsführender Partner bei Taros Capital, erklärte anlässlich des Verkaufs: „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was Zarges Tubesca in den vergangenen Jahren erreicht hat, und sind davon überzeugt, dass das Unternehmen bestens positioniert ist, um die zukünftigen Wachstumschancen auszunutzen." Volker Hichert, Partner bei Granville Baird, fügte hinzu: „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Management das Unternehmen weiter erfolgreich zu entwickeln und die internationale Expansion voranzutreiben." Die Manager von Zarges Tubesca, Frank Haberstroh und Bernard Grange, kommentierten die heutige Erklärung: „Wir freuen aus auf die Zusammenarbeit mit einem finanzkräftigen Partner, der uns bei der Finanzierung unseres nächsten Wachstumsschub unterstützt."

Taros Capital, vertreten durch Christian Bächle und Theo Bot, wurde in dieser Transaktion von Sal. Oppenheim (M&A), Linklaters (Legal) und SJ Berwin (Tax) beraten.

Granville Baird, vertreten durch Volker Hichert, Olaf Kensy und Edward Capel-Cure wurden in dieser Transaktion von Metzler Corporate Finance (M&A), Freshfields (Legal), Watson Farley Williams (Tax), Ernst & Young (Financial) und Arkwright (Commercial) beraten.

Taros Capital BV, mit Büros in Frankfurt und Amsterdam, managt einen Teil der Fonds für Mehrheitsbeteiligungen von Alplnvest Partners NV, einem Private Equity Investor mit Sitz in Amsterdam.

Granville Baird Capital Partners Advisers Limited, mit Sitz in Hamburg, ist auf Management Buyouts und Wachstumsfinanzierungen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert.

Ansprechpartner:

Taros Capital GmbH
Christian M. Bächle
Managing Partner
Friedrich-Ebert-Anlage 54
60325 Frankfurt Mobil: +49 (0) 172 61 01 635
Office: + 49 (0) 69 97 20 83 11
Fax: + 49 (0) 69 72 42 32
Mail: CMB@TarosCapital.com
Web: www. TarosCapital.com

Granville Baird Capital Partners Advisers Limited
Volker Hichert, Partner
Olaf Kensy, Partner
Edward Capel-Cure, Investment Manager
Haus am Hafen
Steinhöft 5-7
20459 Hamburg
Tel.: 040/37 48 02 10
Fax: 040/37 48 02 23
E-Mail: vhichert@gbcp.de, okensy@gbcp.de, ecapel-cure@gbcp.de Internet: www.granvillebaird.de

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