Unsere Philosophie ist es, mit der Geschäftsleitung für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um den Wert des Unternehmens innerhalb dieses Zeitraums nachhaltig zu steigern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch unter Private Equity. 

Wir investieren grundsätzlich in Unternehmen mit Umsätzen zwischen 30 und 250 Millionen Euro. Dabei konzentrieren wir uns nicht auf bestimmte Industrien, sondern suchen profitable Geschäftsmodelle mit organischem Wachstumspotenzial oder der Möglichkeit, durch zusätzliche Akquisitionen zu wachsen. In der Rubrik Investments finden Sie weitere Informationen zu Transaktionen, die unser Team bislang abgeschlossen hat.

Wir unterstützen wachstumsstarke Unternehmen bei einem Management Buy-Out/Buy-In, mit Wachstumskapital, bei Nachfolgelösungen und Spin-Offs. 

Jeder unserer Investitionen geht eine sorgfältige und detaillierte Prüfung des Unternehmens und seiner Märkte voraus. In Gesprächen mit dem Management entwickeln wir ein Verständnis der Bedingungen, die für ein nachhaltiges Wachstum des Unternehmens erforderlich sind.

Nach der Transaktion bleiben wir durch unsere Mitwirkung im Beirat des Unternehmens in engem Kontakt mit der Geschäftsleitung. Zu unseren Aufgaben gehören vor allem:

• die Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie, insbesondere bei der Internationalisierung, zu der wir mit unserem Know-how und Kontaktnetzwerk beitragen können
• die Hilfe bei der Besetzung vakanter Führungspositionen
• die Auswahl externer Beiratsmitglieder mit einschlägiger Industrieerfahrung, die dem Management als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen
• die Unterstützung bei der Akquisition anderer Unternehmen
• die Diskussion und Interpretation der Finanzinformation und die Unterstützung bei der Optimierung der Unternehmensorganisation
• die Gewährleistung, dass erfolgreiche Manager für die Umsetzung der gemeinsam festgelegeten Strategie angemessen entlohnt werden und an der Steigerung des Unternehmenswertes durch eine Beteiligung am Eigenkapital partizipieren
  

Obwohl wir regelmäßig selbst im Beirat unserer Portfoliounternehmen vertreten sind, liegen Verantwortung und Entscheidungskompetenz für das operative Geschäft allein bei der Geschäftsleitung des Unternehmens.

Hier ein Beispiel aus der Praxis:
Im Jahr 2000 nahm Thorsten Kurzrock Kontakt mit uns auf. Er war seinerzeit angestellter Geschäftsführer der Hamburger Reinigungs- und Sicherheitsfirma Nobis, deren Eigentümer sich weitestgehend aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hatte. Thorsten Kurzrock hatte bereits von Private Equity und dem Konzept eines Management Buy-Outs gehört und interessierte sich für einen Erwerb von Nobis. Für diesen Zweck bat er uns um unsere Unterstützung. Nachdem wir uns einen Überblick über den relevanten Markt verschafft hatten, entschieden wir uns dafür, Thorsten Kurzrock und zwei seiner Kollegen bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Gemeinsam nahmen wir die Verhandlungen mit dem Eigentümer auf, der sich bereit erklärte zu verkaufen, wenn der Preis für ihn attraktiv sei. Darüber hinaus äußerte er den Wunsch, eine kleine Beteiligung zu behalten. Nachdem wir uns über den Preis geeinigt hatten, ging die Transaktion rasch über die Bühne. In den folgenden fünf Jahren unserer Zusammenarbeit mit Thorsten Kurzrock und seinen Kollegen konnten wir Nobis gemeinsam noch schlagkräftiger machen: Wir rekrutierten einen erfahrenen Beiratsvorsitzenden aus unserem Netzwerk, vereinbarten eine ehrgeizige Strategie und erwarben drei kleinere Wettbewerber. Im Jahre 2005 kontaktierte uns der dänische Konzern ISS und unterbreitete uns ein Angebot zum Erwerb von Nobis. Thorsten Kurzrock war nach dem Verkauf noch für eine Übergangszeit für das Unternehmen tätig. Obwohl er mittlerweile finanziell unabhängig ist, hat er heute erneut großes Interesse, gemeinsam mit uns ein anderes Unternehmen zu kaufen und weiterzuentwickeln.

• Weitere Details zu Nobis finden Sie in unserer Rubrik Investments.